Senin, 28 Juli 2008

BUY TLKM, TP:10.000


Rekomendasi hari ini:
BUY TLKM.
  • Target Price: Rp.10.000
  • "Golden Cross" pada tanggal 24 Juli 2008
  • Pembeli terbanyak sejak 23 Juli 2008 yaitu: KZ (195Miliar), AK (74 Miliar), RX (66 Miliar), YU (45 Miliar), DP (35 Miliar). Kelima pembeli terbesar tsb, kesemuanya adalah Asing.
  • Harga saham TLKM cukup murah dengan PER = 14.6, PBV= 5.5, dan EPS = 545.9
  • Harga saham TLKM telah terdiskon lebih dari 30% dari harga tertingginya pada bulan Maret 2008.
  • Industri telekomunikasi sedang mengalami konsolidasi akibat adanya perang tarif.
  • Pendapatan Telkom lebih didominasi oleh anak perusahaannya yaitu Telkomsel.
  • Pendapatan Fixed Line Telkom hanya cukup untuk menutupi biaya overhead Telkom.
  • Besarnya Capex dari TLKM diproyeksikan akan mendongkrak pendapatan Telkom untuk FY 2008.
  • Recommend: Buy, jangka pendek-menengah.

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda