BUY TLKM, TP:10.000
Rekomendasi hari ini:
BUY TLKM.
- Target Price: Rp.10.000
- "Golden Cross" pada tanggal 24 Juli 2008
- Pembeli terbanyak sejak 23 Juli 2008 yaitu: KZ (195Miliar), AK (74 Miliar), RX (66 Miliar), YU (45 Miliar), DP (35 Miliar). Kelima pembeli terbesar tsb, kesemuanya adalah Asing.
- Harga saham TLKM cukup murah dengan PER = 14.6, PBV= 5.5, dan EPS = 545.9
- Harga saham TLKM telah terdiskon lebih dari 30% dari harga tertingginya pada bulan Maret 2008.
- Industri telekomunikasi sedang mengalami konsolidasi akibat adanya perang tarif.
- Pendapatan Telkom lebih didominasi oleh anak perusahaannya yaitu Telkomsel.
- Pendapatan Fixed Line Telkom hanya cukup untuk menutupi biaya overhead Telkom.
- Besarnya Capex dari TLKM diproyeksikan akan mendongkrak pendapatan Telkom untuk FY 2008.
- Recommend: Buy, jangka pendek-menengah.
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda